글로벌 여행 수하물 산업 체인에서 신흥 시장 국가의 부상

글로벌 여행 수하물 산업 체인에서 신흥 시장 국가의 부상

글로벌 여행가방 산업 체인은 대대적인 구조조정을 겪고 있습니다. 인건비 조정, 무역 정책 변화, 공급망 다각화에 대한 요구로 인해 베트남, 인도, 멕시코 등 신흥 시장 국가는 중국의 중부 및 서부 신흥 산업 기반과 함께 저가형 OEM에서 전체{2}}협력 개발로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 오랫동안 중국 남동부 해안과 서구 브랜드가 지배해왔던 산업 환경을 점차 변화시키고 있습니다. 전 세계 여행용 가방 시장은 2023년 423억 달러에 달했고 2030년까지 620억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 신흥 시장 국가는 점진적인 성장의 40% 이상을 기여하여 산업 확장을 이끄는 핵심 원동력으로 자리매김했습니다.

I. 역량 재편성: OEM 수용에서 공급망 기반 구축까지

신흥 시장 국가는 비용 이점과 정책 이점을 활용하여 전 세계 여행 수하물 용량 이전을 빠르게 흡수하고 있습니다. 이들은 보충 공급업체에서 글로벌 역량의 중요한 기둥으로 발전하여 다지역 협력 제조 네트워크를 형성하고 있습니다.-

 

동남아시아에서 베트남은 글로벌 수하물 산업 이전의 핵심 목적지가 되었습니다. 중국 남동부 해안의 60%에 불과한 인건비와 RCEP 협정에 따른 관세 인하 덕분에 베트남의 수하물 가공 무역은 전년 대비-24.5% 성장했습니다.-전 세계 저가{5}}~-중간- 여행용 수하물 점유율은 2020년 12%에서 2023년 28%로 증가했습니다. American Tourister는 Hai Phong 및 Binh Duong 지역에 생산 기지를 설립했습니다. 이 지역은 PU 가죽 및 하드웨어부터 완성 조립까지 완전한 가공 체인을 형성했으며, 생산 비용은 중국 주강 삼각주보다 19%-23% 낮습니다. 반면 태국과 말레이시아는 미드레인지 시장에 주력하고 있다. 태국은 폴리카보네이트 생산능력 확장을 통해 지역 소재 공급 능력을 15% 향상시켰다. 말레이시아의 "11차 개발 계획"은 제조 업그레이드를 추진하여 국제 브랜드를 유치하여 통합 R&D 및 생산 시설을 구축하고 있으며, VAT 감면 정책으로 인해 재활용 나일론 여행용 가방 수출이 41% 증가했습니다.

미주 지역에서 멕시코는 북미자유무역협정(NAFTA)의 장점을 활용하여 미국과 유럽 시장으로 진출하는 중요한 생산 허브가 되었습니다. 멕시코의 수하물 수출은 주로 미국과 캐나다 시장을 대상으로 2022년에 10억 달러를 초과했습니다. 지리적 근접성으로 인해 물류 효율성이 30% 향상되어 태평양 횡단 배송과 관련된 지정학적 위험이 효과적으로 완화됩니다.- 업계는 대기업이 국제 브랜드 주문을 이행하는 '다국적 기업 + 가족 워크숍'의 이중 구조를 특징으로 하며, 소규모 워크숍은 유연한 설계로 세분화된 수요에 대응하여 상호 보완적인 생태계를 형성합니다.

 

중국 내에서 중부 및 서부의 신흥 산업 기지는 산업 이전의 주요 수혜자입니다. 후난성 화이화는 국제 건항을 중심으로 '국제 화물 수도'로 발전하고 있다. 2023년 하반기에만 34개의 수하물 및 가죽 제품 회사가 등록되어 2024년에는 체인 기업 수가 142개로 늘어났으며, 총 산업 체인 생산량은 30억 위안을 초과했습니다. 중국-라오스와 중국-베트남 국제 철도 연결을 활용하는 Huaihua의 여행용 수하물 수출 물류 비용은 해안 지역보다 50% 낮아 컨테이너당 약 1,500위안을 절약합니다. 이 지역은 현재 39가지 유형의 수하물 액세서리 중 35가지에 대한 현지 공급을 달성하고 있으며, 매월 약 600,000개의 완성된 여행 가방을 생산하여 중동, 남미 및 아프리카로 수출합니다.

 

II. 체인 업그레이드: 구성 요소 통합에서 생태계 구축까지

 

신흥 시장 국가들은 더 이상 단일 제조 단계에만 참여하는 데 만족하지 않습니다. 지원 시스템 개선, 지역 시너지 강화, 채널 네트워크 확대 등을 통해 점차 현지화된 산업 생태계를 구축하고 공급망에서의 협상력을 강화하고 있습니다.

 

동남아시아 산업 체인의 시너지 효과는 계속해서 강화되고 있습니다. 베트남 호치민시를 중심으로 완전한 여행가방 산업 클러스터가 형성됐고, 원자재 국산화율은 58%까지 높아졌다. 주요 OEM 공장에 3D 패턴{4}}제작 시스템을 배포한 후 신제품 개발 주기가 45일에서 18일로 단축되었으며 유연한 생산 라인이 34%를 차지합니다. 인도네시아와 캄보디아는 저가-용량 이전을 흡수하여 베트남 및 태국과 함께 계층적 노동 분업을 형성했습니다. 인도네시아 바탐섬 산업단지는 공장 지원에 대한 중국의 투자를 유치하여 지역 산업 체인의 수직적 통합을 추진하고 있습니다. 국경 간-전자상거래의 증가는 지역 시장에 더욱 활력을 불어넣었으며, Lazada 및 Shopee 플랫폼의 수하물 카테고리 GMV는 2025년 상반기-전년 대비-연간 89% 증가했습니다. 태국 시장에서 스마트 여행용 트롤리 가방 보급률은 처음으로 22%에 도달하여 지역 소비 업그레이드의 중요한 지표가 되었습니다.

 

중국의 중부 및 서부 기지는 정책 지침을 통해 완전한{0}}체인 혁신을 달성하고 있습니다. Huaihua International Dry Port Economic Development Zone은 '액세서리 슈퍼마켓'을 설립하여 Yifeng Lock Industry 및 Dongguan Xianghe와 같은 액세서리 회사를 유치했습니다. 또한 현지 기업이 하드웨어 및 태그와 같은 지원 제품 생산으로 전환하도록 촉진하여 완제품 제조, 견인바, 휠 및 라이닝 재료를 포괄하는 전체{3}}체인 생태계를 형성했습니다. 정부는 산업 개발을 위해 연간 6,000만 위안의 특별 기금을 마련하고, 대규모 기업을 위한 공장 임대에 대한 5년 전액 보조금 정책을 시행하고,-자원 공유 및 고효율 시너지 효과를 달성하기 위해 공급망 동맹을 구축했습니다.{10}} 2025년 1월부터 2월까지 Huaihua는 248개의 표준 컨테이너 여행용 수하물을 수출하여 총 1억 위안에 달하며 강력한 성장 모멘텀을 보여주었습니다.

남아시아 시장에서 인도는 대규모 현지 소비자 기반과 제조 기반을 활용하여 산업 체인의 양방향 개발을 주도하고 있습니다.{0}} 한편으로는 젊은 노동력의 이점을 활용하여 국제 브랜드의 OEM 주문을 받아 생산 비용을 절감합니다. 한편, 국내 중산층 규모 확대(2030년 8억명 예상)에 힘입어 로컬 브랜드를 육성하고 있다. 여행 가방 시장은 연평균 성장률이 11.5%를 초과하여 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 지역 시장 중 하나입니다.-'OEM 수출 + 현지 소비'라는 이중-엔진 모델을 형성합니다.

 

III. 혁신 혁신: 기술적 추종부터 틈새 리더십까지

 

신흥시장 국가들은 생산 능력을 확보하는 동시에 기술 혁신과 제품 업그레이드를 적극적으로 추진하고 있습니다. 스마트하고 친환경적이며 지역에 적합한 제품으로 차별화된 경쟁력을 형성하고 있으며 점차 외부 기술에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.

스마트 혁신은 신흥 시장 기업에게 중요한 혁신 방향이 되었습니다. 베트남의 일부 스마트 공장은 디지털 트윈 기술을 도입하여 99.2%의 주문 배송 정확도라는 업계 벤치마크를 달성했습니다. Huaihua 기업은 추가로 2천만 위안을 투자하여 10개의 스마트 여행 가방 생산 라인을 도입하고 GPS 위치 확인 및 USB 충전 기능이 통합된 고급 제품을 제조하고 있습니다.{5}} 현재 신흥시장에서 바퀴 달린 스마트 여행가방 보급률은 8.5%에 불과하지만, 성장률은 세계 평균보다 훨씬 높아 2025년에는 15%를 넘어설 것으로 예상된다. 동남아 시장의 스마트 여행가방 복합연간 성장률은 24%에 달할 것으로 예상된다.

친환경-소재 적용으로 업계의 친환경 업그레이드가 가속화되고 있습니다. EU의 '순환경제 실행 계획'에 따라 말레이시아 기업들은 바이오{2}}기반 소재에 대한 R&D 투자를 늘리고 있으며, 재활용 소재의 사용도 점차 늘어나고 있습니다. 베트남 아디다스 공급업체는 블록체인 추적 시스템을 통해 재활용 소재 사용률 60%를 달성했으며 EU 녹색 인증에서 프리미엄 22%를 받았습니다. 중국 여행용 가방 브랜드 TraveRE도 환경 트렌드에 발맞춰 재활용 폴리카보네이트와 같은 친환경 소재를 점진적으로 도입하고 있으며, 전 세계적으로 지속 가능한 소비 추세에 발맞추고 있습니다.

 

지역에 맞는 제품의 연구 및 개발은 독특한 이점을 창출합니다. 동남아시아의 덥고 습한 환경을 위해 곰팡이 방지 코팅 라이너를 사용하여 현지에서 개발된 제품은 연간 30%의 매출 성장을 보였고 다중 칸막이-도난 방지 디자인은 15%~20%의 가격 프리미엄을 달성했습니다. 멕시코 회사들은 북미 야외 여행 요구 사항을 충족하기 위해 여행용 수하물 가방의 방수 및 충격 방지 성능을 강화했으며 관련 제품 테스트 표준은 업계 벤치마크보다 20% 더 높습니다. 지역적 요구를 정확하게 해결하는 이러한 혁신을 통해 신흥 시장 제품은 점차 "균질화된 저가"라는 라벨을 벗을 수 있게 되었습니다.

 

IV. 과제와 전망: 기회 속에서 개발 병목 현상 해소

신흥 시장 국가는 산업 체인이 부상하는 동안 여전히 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 노동 기술 수준이 부족하면 고급 생산 능력의 성장이 제한되며, 베트남과 인도네시아 같은 국가에서는 숙련된 인력이 20% 부족합니다. 폴리카보네이트 가격은 연간 15%-20%씩 변동해 이윤을 직접적으로 압박할 정도로 원자재 가격 변동 위험이 크다. 인도네시아의 새로운 원산지 인증 규정, 태국의 반덤핑 조사 등 정책 변화가 수출에 영향을 미치면서 지정학적 및 무역 정책의 불확실성이 증가하고 있습니다. 또한 일부 지역에서는 토지 비용 상승(베트남의 토지 비용이 3년 동안 47% 증가)과 불완전한 공급망 지원에 직면해 있습니다.

 

미래에 신흥 시장 국가는 세 가지 측면에서 돌파구를 찾아야 합니다. 첫째, 인재 양성 강화와 기술 업그레이드입니다. 여기에는 말레이시아 정부가 노동 기술을 향상시키기 위해 직업 교육에 투자하는 동시에 자동화 장비에 대한 투자를 늘리는 것과 같은 모델을 채택하는 것이 포함됩니다. 베트남 공장은 로봇 보급률을 2022년 18%에서 2025년 35%로 늘릴 계획이다. 둘째, 지역 시너지와 산업 체인 통합을 심화한다. 여기에는 RCEP와 같은 자유 무역 협정을 기반으로 국경을 넘는 공급망 네트워크를 구축하고 현지 원자재 공급 능력을 향상시키는 것이 포함됩니다. 셋째, 지역 브랜드와 혁신 생태계를 육성한다. 목표는 OEM 사업에 대한 의존도를 줄이고 지역 문화 요소와 소비자 수요를 활용하며 국제 경쟁력을 갖춘 현지 브랜드를 구축하는 것입니다.

 

글로벌 관광 회복과 소비 업그레이드로 인해 글로벌 여행 수하물 용량에서 신흥 시장 국가의 점유율은 2030년까지 41%로 증가할 것으로 예상됩니다. 동남아시아 시장은 900억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 지속적인 용량 최적화, 체인 개선 및 혁신 혁신을 통해 이들 국가는 글로벌 여행용 수하물 산업 체인의 "참가자"에서 "재편자"로 변모하고 있습니다. 이는 업계에 새로운 활력을 불어넣고 있으며 글로벌 공급망의 미래 환경에 큰 영향을 미칠 것입니다.